Klar  |  Unkompliziert  |  Neutral  |  Zuverlässig

Haben Sie sich auch schon eine oder mehrere der folgenden Fragen gestellt:

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• Vorzeitige Pensionierung – kann ich mir das überhaupt leisten?

• Wie hoch sind meine Leistungen aus der AHV und der Pensionskasse?

• Sind Einkäufe in meine Pensionskasse sinnvoll?

• In welcher Form soll ich die Leistungen meiner Pensionskasse beziehen?

• Gibt es zwingende Fristen die zu berücksichtigen sind?

• Soll ich meine Hypothek amortisieren?

• Habe ich den Überblick über meine gesamten finanziellen Möglichkeiten?

• Bin ich / ist meine Familie genügend abgesichert?

 

Pensionierungs- und Finanzplanung = Lebensplanung.

 

Kundenorientierung vereint mit langjähriger Expertise sind unabdingbar, um die individuellen Bedürfnisse zu erkennen und in eine nachhaltige Lösung zu überführen. Dabei handelt es sich um einen längeren, vertrauensvollen Prozess, den Sie frühzeitig starten sollten. Ihre Wünsche und Ziele stehen im Zentrum dieser Beratung. Nehmen Sie sich die dafür notwendige Zeit – Zeit für eine erfolgreiche finanzielle Lebensplanung. Nur so kann ich alle Optimierungsmöglichkeiten für Sie ausschöpfen.

 

Die häufig komplexen Fragestellungen bedürfen einer rechtzeitigen und professionellen Begleitung. Die meisten Entscheidungen rund um die Pensionierung können nur einmalig gefällt werden. Eine Finanzplanung gibt Ihnen frühzeitig den notwendigen Überblick. Aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung kann ich sämtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit einer Pensionierungs- oder Finanzplanung beantworten. Eine frühzeitige Planung ist die Basis für die Verwirklichung Ihrer Ziele und Wünsche in jedem Lebensabschnitt. Sehr gerne begleite ich Sie bei der Umsetzung der gemeinsam festgelegten Massnahmen.

 

Mit Freude zeige ich Ihnen den Ablauf einer umfassenden Pensionierungs- und Finanzplanung in einem Erstgespräch auf. Auf Ihre Kontaktaufnahme freue ich mich.

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